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Voici Bianca Hilton, à 21 ans, cette trans aux traits magnifiques est complètement obsédée du cul. Admirez la rondeur de son derche et l'épaisseur de sa queue. Le contraste avec ce corps si féminin est saisissant ! On la retrouve qui embrasse un type avant de fondre sur sa bite pour la sucer avec doigté et délicatesse. Après s'être longuement attardée sur le membre de son partenaire, la voilà qui baisse son string afin qu'il lui rende la pareille avec autant de savoir-faire. Lorsqu'il lui fourre un doigt dans le cul, la belle se met à gémir tout en exprimant clairement son plaisir. Il est grand temps de l'enculer ! Allongé sur le dos, le lascar la laisse s'empaler sur sa queue. Pendant qu'elle s'active dessus, sa grosse bite ballotte à l'air libre en suivant la cadence de ses va et viens. Cette salope aime le chibre c'est indéniable et ça fait plaisir à voir ! Lorsque le type la fourre de côté, ses petites ondulations du bassin pour se faire enculer plus profond témoignent du plaisir qu'elle prend à se faire défoncer le cul comme une pute ! Tout en la baisant, le type saisit sa queue et se met à l'astiquer comme si c'était la sienne. Puis, après lui avoir bien malaxé les couilles, il la laisse se branler jusqu'à l'orgasme avant de se retirer et d'éjaculer à son tour sur la grosse queue ramollie de cette copine si particulière.

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Une blonde est là pour tourner une scène avec un acteur plutôt beau gosse espagnol qui a la particularité de ne pas faire dans la finesse avec les gonzesses. Mais elle n’a pas peur et elle est bien décidée à se faire limer par ce bon gros chibre bien bronzé. Elle est donc prête et le suce déjà alors que lui a gardé ses lunettes de soleil. C’est sur qu’il a la classe avec cette nana superbe au bout de sa bite et des ray-ban sur le nez. Mais il va ensuite la baiser sur le sol laissant passer les rayons du soleil pour qu’ils viennent éclairer sa chatte et ses beaux petits seins tatoués. Elle est à fond et en veut plus. Le type lui cartonne la chatte et malgré le manque de scène de sodomie on sent bien qu’il prend lui aussi bien son pied. Mais il faut une fin à toute bonne chose et le mec ne peut plus se retenir il veut jouir et jouir maintenant sur elle. Elle est donc prête et reçoit sa giclée de foutre. Un bon sperme comme elle l’aime blanc et chaud, onctueux au goût et gélatineux au toucher...

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Dans cette 1er partie de Beast City, à Tokyo on assiste à l'affrontement entre les démons de Lord Karma qui poursuivent et prennent des femmes afin de leur extraire leur endorphine et les transformer en salopes démoniaques et trois femelles vampires de la famille des Draculons qui s'opposent depuis des siècles aux démons tentaculaires. Mais pour pouvoir survivre et décupler leur côté vampirique, elles doivent absorber le liquide vital des humains. L'épisode débute dans une sombre ruelle où une étudiante qui est traquée et par un démon est sauvé in extremis par Mina la Madonne Vampire aux cheveux rouges qui massacre le démon en rut avec doigté et gourmandise. Ensuite dans leur appart Mina, l'espiègle Aine et Anne la dingo aux cheveux bleue se doigtent, se broutent et se godent la cramouille dans leur salle de bain et sur leur canapé avant de partir à la recherche de chères fraiches à pomper jusqu'à la moelle. Après un intermède avec Lord Karma qui nous dévoile son plan machiavélique, nos trois vampires rentrent dans la chambre de Tatsuo qui est en plein sommeil paradoxal. Nos 3 nymphos vampires font tout leur possible pour réveiller sa nouille toute molle. Mina commence par le pomper vigoureusement tandis que Aine frotte sa moule sur son nez et Anne carre sa main entre ses nichons et sa chatounette. Enfin en érection avec la bistouquette qui brille, Tatsuo décharge inconsciemment son fluide vital dans la bouche de nos trois vampirettes qui n'en perdent pas une goutte. Requinquées et débordantes d'énergies elles retournent dans leur appart dormir dans leurs cercueils. Le matin suivant à l'entrée du campus, des étudiantes qui sont en fait des démons infiltrés contacts leur maitre Lord Karma afin de lui signaler que deux de leurs camarades de classe sont des Vampires Draculons. Lord Karma pendant qu'il ramone les entrailles de deux étudiantes avec ses deux bites démoniaques télescopiques commence alors à élaborer un plan diabolique qui lui permettra d'absorber l'endorphine succulente de nos trois vampires dépravés...

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Une belle brunette habillée comme une chienne est sur un lit et toujours partante pour un bon plan cul avec son acteur et partenaire préféré. Elle lui pompe directement la bite alors qu’elle se fait goder par un vibro rouge. Elle mouille bien de la chatte et c’est donc l’heure pour elle de se faire casser les pattes arrières par le chibre devenu bien dur. Elle va donc se faire défoncer le cul alors que le mec l’étrangle un peu, ce qui a le don de l’exciter encore plus et à chaque coups de reins la fille gueule un peu plus jusqu'à finalement jouir de la chatte alors que c’est son petit anus qui est ruiné. Mais elle en veut plus et c’est une bonne faciale qui va lui remettre les idées en place, puisqu’elle est aspergée de foutre et ça la rend heureuse. Salope de brune insatiable, tu me feras toujours bander.

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